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意甲赞助商:继续重点推荐园林、关注水泥玻璃涨价

  意甲赞助商:指数下跌1.72%,建筑装饰指数(申万)下跌2.28%,跑输沪深300指数0.55个百分点;建筑材料指数(申万)上涨0.23%,跑赢沪深300指数1.95个百分点。本周建工各细分板块普跌,仅园林板块表现较好,上涨了5.48%;基建板块跌幅较大,下跌了4.76%。过去一周建工涨幅居前3位的个股:

  行业最新观点建筑:园林股大涨符合预期,继续重点推荐

  上周园林股大涨,与过去仅个股上涨不同的是形成了板块效应,说明园林行业的投资逻辑正在受到市场认可,我们一直坚定看好园林行业的投资机会,在近期周观点中反复提示。PPP模式的普遍推广将促进园林行业市场集中度将进一步提升,龙头公司更受益,同时园林公司现金流也将普遍受益新模式;我们重点推荐文科园林:

  市政园林业务面临爆发;东方园林:订单充足,业绩反转之年;蒙草生态:尽享干旱、半干旱地区优势。我们在上周发布了美尚生态的深度报告,主要观点是:我们认为市场对公司成长性认识尚不充分,对估值水平有一定误解,我们认为公司目前估值并不算贵(17年34倍),成长性非常突出(内生3年复合增速30%以上,考虑并表则三年复合增速64%),且有业绩超预期的订单基础(今年已签24亿合同)。16-18年EPS分别为0.78/1.54/1.93元,买入。

  行业最新观点建材:水泥、玻璃价格继续保持上涨势头

  本周水泥价格继续保持温和上涨的势头,8月中下旬,华东区域将进一步限产,有望助推价格进一步上涨,加上今年二三季度的洪涝、降雨等天气带来的需求延后,今年三四季度之交的淡旺季提价值得关注,投资方面也值得布局,关注海螺水泥、华新水泥、冀东水泥。玻璃市场近期受房地产竣工高增长及下游深加工市场出口提升等因素影响,需求放量,价格涨势喜人,尤其南部地区玻璃涨价超预期,漳州旗滨玻璃出厂价格最新报价已经高达1743元/吨,已创下2012年以来新高,玻璃行业业绩弹性极大,近期价格飙涨将大幅提升企业业绩弹性,推荐旗滨集团、南玻A,其他标的推荐:(1)主业增长稳健,城市地下管廊建设相关标的:伟星新材;(2)转型教育的龙头标的:秀强股份;(3)复合肥龙头向现代化农业转型,攻守兼备的品种:新洋丰。

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